В 1895 году Нижний Новгород ожидает грандиозная ярмарка, главное торговое событие сезона. Однако спокойствие города нарушает ужасное преступление — жестоко убит самый влиятельный и состоятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, местному сыщику.
Погружаясь в дело, Лыков обнаруживает, что столкнулся с невообразимым злом. Оно бросает вызов всему, во что он верил. Цена победы оказывается непомерно высокой. На кону теперь всё, что у него есть: его честь, чувства и сама жизнь.