В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит сложнейшую задачу. Нужно уничтожить японский химический завод в Маньчжурии, не допустив детонации складов с оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит выполнить эту миссию.
В составе группы сержант Сан Ли, он же Саня, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки. Их цель — Харбин, где нужно встретиться с агентом Рыбаком. К операции присоединяют опытного разведчика Ивана Журавлёва. На его пути встаёт генерал Исимура, старый враг, лишивший его семьи. Именно Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводят чудовищные опыты. Теперь японский генерал готов взорвать подземные хранилища под заводом, и противостояние становится смертельным.