1976 год. Дарси и Дафна, муж и жена, поселились в уэльской деревне для творчества. Оба связаны со звуком: она пишет музыку, а он, будучи звукорежиссером, собирает для нее записи на свой переносной микрофон. Во время одной из таких прогулок Дарси неожиданно срывается в странное, похожее на магический круг, место.
На следующий день к ним приходит местный парень, представившийся соседом. Подросток постепенно завоевывает их доверие. В разговорах он начинает делиться древними поверьями, бытующими в этих местах, открывая паре мистический фольклор Уэльса.