В ночь Хэллоуина на улицах появляется Джестер, злой фокусник в маске. Он обладает пугающими сверхспособностями и выбирает одиноких жертв. Сначала он развлекает их безобидными трюками, но все это заканчивается жестокой расправой.
Пятнадцатилетняя Макс, юная фокусница, сидит в закусочной и становится его новой мишенью. Джестер молча подсаживается к ней и демонстрирует карточный фокус. Однако девушка разгадывает его уловку и в ответ показывает свой собственный трюк. Удивленный фокусник оставляет Макс в покое, но их встреча оказывается не последней.
