Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Мужчина намерен установить собственные правила, что сразу приводит к конфликту с Мартой Григорьевной, возглавляющей детский хор. Время перестройки заставляет саха искать ответы о своей идентичности.
Неожиданно противостояние культур рождает мистическую связь между недавними противниками. Марте предстоит решить: остаться верной тёмному прошлому с его тайнами или выбрать любовь, несущую надежду на будущее.